Промышленность

ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ ОРГСТЕКЛА

Начиная с 1990 г. ситуация на рынке оргстекла в России складывалась под воздействием кризиса в экономике страны, что обусловило падение объемов производства продукта, высокий рост цен, сокращение платежеспособного потребительского спроса. В 1995 г. стали заметны некоторые признаки стабилизации, выразившиеся в частности, в увеличении выпуска сырьевых ресурсов для производства полиметилметакрилата, замедлении темпов роста цен. Однако эти признаки стабилизации не были долговременными, и в настоящее время сохранились основные финансовые и технические проблемы производства полиметилметакрилата, усугубившиеся ещё более глубоким кризисом, разразившимся в августе прошлого года. В таблице 1 показана динамика производства оргстекла в России в 1991-1998 г.г.

Таблица 1

Основными производителями оргстекла в России традиционно были заводы оргстекла в Челябинске и Дзержинске Нижегородской области. Марочный ассортимент органического стекла, производившийся в России до начала рыночных преобразований, составлял около 90 видов оргстекла различного назначения, в том числе медицинского. В настоящее время он существенно сузился. Основной ассортимент, выпускаемый в России в настоящее время следующий:

- Экструзионное стекло марки СБ - светотехническое стекло, в состав которого входит антипирен, поэтому оргстекло этой марки может использоваться для арматуры и оснастки нагревательных и осветительных приборов (плафоны светильников, рассеиватели люминисцентных ламп и т.д.). Имеется разновидность оргстекла марки СБ - обычное матовое экструзионное стекло, также применяемое для изготовления светильников.

Следует признать, что полиметилметакрилатные листы (оргстекло) российского производства уступают по качеству импортному, в первую очередь из-за хрупкости, что значительно снижает их эксплуатационные возможности, как в виде листа, так и в виде изделий.

ОАО "Челябинский завод органического стекла" до недавнего времени имел мощности, позволявшие ежегодно производить 24 тыс.т метилметакрилата, около 17 тыс.т. полиметилметакрилатных листов 80 наименований толщиной от 1 до 200 мм и 30 наименований товаров народного потребления из полиметилметакрилата. В 1992 г. Челябинский завод органического стекла был приватизирован. Однако Челябинский областной арбитражный суд объявил ОАО "Челябинский завод оргстекла" банкротом и 26 сентября 1997 г. начал рассмотрение судебного дела о назначении конкурсного управляющего. Суммарная кредиторская задолженность предприятия превышала 40 млрд. неденоминированных рублей при балансовой стоимости основных фондов 41 млрд неденоминированных рублей. После вступления решения суда в силу представитель кредиторов приступил к аукционной распродаже имущества предприятия. К числу наиболее возможных заинтересованных покупателей эксперты относят зарубежных производителей оргстекла, в том числе фирмы BASF (Германия) и IСI (Великобритания). На аукционную продажу имущества завода были предъявлены иски 13 его кредиторов, большая часть этих исков до сих пор не удовлетворена. В соответствии с законодательством вырученные от реализации имущества средства в первую очередь пошли на покрытие кредитного долга перед Челябинской областной инвестиционной компанией (2 млн. руб.), а также на социальные выплаты.

Как стало известно, в июле прошлого года, промышленная компания "Индастри групп" (Челябинск) приобрела за 8 млн. руб. комплекс по производству оргстекла ОАО "Челябинский завод органического стекла" (ЧЗОС) мощностью 10 тыс. т. После двух безуспешных аукционов комитет кредиторов разрешил снизить стартовую цену комплекса с 9,8 млн. руб. до 8 млн. руб.

АООТ "Оргстекло" (г.Дзержинск, Нижегородская область) - один из ведущих российских производителей акриловых, метакриловых продуктов, полиметилметакрилата. В течение 3 лет, пока АООТ "Оргстекло" находилось в трастовом управлении компании "Русхим", в отношении завода оргстекла велась грабительская политика, приведшая к значительному снижению производства полиметилметакрилата, главным образом, в связи с вывозом больших объемов метилметакрилата и других полупродуктов с предприятия, что лишало завод сырья для производства полиметилметакрилата. В настоящее время Дзержинский завод оргстекла снова приобрел самостоятельность. В 1996 г. на предприятии было произведено продукции на 197,2 млрд. неденом. руб., что составило 42,5% от уровня выпуска 1995 г. В первом полугодии 1997 г. объём выпущенной товарной продукции равнялся 97,3 млрд. неденом. руб., что составило 75,5% от уровня первого полугодия 1996 г. Предприятие намерено в ближайшие два года преодолеть резкий спад производства и добиться финансовой стабилизации предприятия. Объем производства полиметилметакрилата (гранулирванный, листовой экструзионный, листовой литьевой) в 1997 г. составил 4,27 тыс.т. В первом полугодии 1998 г. удалось добиться увеличения объема производства полиметилметакрилата по сравнению с первым полугодием 1997 г. на 20%.

В таблице 2. представлены данные относительно производства полиметилметакрилата в России в 1997-1998 г.г. по заводам и существующие производственные мощности.

Таблица 2

Вследствие сложившейся на данный момент ситуации с производством оргстекла в России, импорт оргстекла становится все более активным, даже несмотря на сложную финансовую ситуацию, которая приводит к удорожанию импортируемых материалов в 3-3,5 раза по сравнению с аналогичными материалами отечественного производства.

В 1997 г. в Россию было ввезено 4,672 тыс. т полиметилметакрилата всех видов (гранулированного и листового). Из этого количества в 1997 г. объем поставок гранулировнного полиметилметакрилата составил 1,272 тыс.т., то есть 27,22% общего объема поставок всех видов полиметилметакрилата в Россию. За 6 месяцев 1998 г. объем поставок гранулированного полиметилметакрилата составил 0,570 тыс.т. (21,35% общего объема импортных поставок полиметилметакрилата всех видов).

Гранулированный полиметилметакрилат в 1997 г. в Россию поставляли около 40 компаний. Из них наиболее активно осуществляют импорт “Rohm Gmbh Chemische Fabric” (как напрямую, так и через компанию “Вирго Лимитед”) и “Polymerland”.

Деятельность компании Rohm Gmbh Chemische Fabric на российском рынке можно охарактеризовать как достаточно стабильную, со сформировавшимся перечнем основных покупателей, к числу которых относятся в первую очередь заводы, производящие комплектующие изделия для автомобильной промышленности (фары, задние поворотные огни). Основные покупатели - завод "Освар" (г.Вязники) и завод "Автосвет" (г.Киржач), которые производят фары и задние фонари для КАМАЗа, ЗИЛа и АЗЛК, деля между собой рынок сбыта продукции для этих автомобилестроительных заводов.

На рынке гранулированного полиметилметакрилата заметна также деятельность компании General Electric, представленной на российском рынке полиметилметакрилата своей дочерней компанией Polymerland, которая занимается продажей ряда полимерных материалов из числа инженерных пластмасс, в том числе гранулированного полиметилметакрилата. При этом следует особо отметить, что сама General Electric не производит полиметилметакрилата и, продавая его, представляет на российском рынке интересы итальянской фирмы AtoHaas, которая входит в состав компании Elf Atochem.

До недавнего времени, когда автомобильная промышленность была одной из активно выживающих отраслей, компании, поставляющие в Россию гранулированный полиметилметакрилат, могли увеличивать объем продаж. Длительная остановка ряда производств на АВТОВАЗе и КАМАЗе незамедлительно вызвала критическую ситуацию с продажей гранулированного полиметилметакрилата автоагрегатным предприятиям, изготавливающим комплектующие изделия для автомобилестроительных гигантов.

В соответствии со сведениями официальной таможенной статистики в Россию в 1997 г. общий объем поставок полиметилметакрилатных листов различной толщины и всей цветовой гаммы (в том числе бесцветного) составил 1,141 тыс.т, а в первом полугодии 1998 г. объем импорта составил 0,910 тыс.т.

Несмотря на то, что к числу основных производителей полиметилметаркилата в мире относят пять основных компаний по производству метилметакрилата и полиметилметакрилата: - ICI, Elf Atochem, Rohm, Agomer и Repsol - поставки оргстекла в Россию в 1997 г. осуществляли около 55 компаний. В первом полугодии 1998 г. число компаний, поставляющих листовой полиметилметакрилат в Россию сократилось до 45. Из них наиболее заметна деятельность следующих компаний-поставщиков: “Атохаас Нидерланд Б.В.”, “Вест Екко”, “Верхауз”, “Ю.М.С.”, “ICI”. При этом следует отметить, что такие компании, как Agomer Gmbh и Roehm Gmbh Chemische Fabrik, которые играют заметную роль на рынке гранулированного полистирола, не занимают ведущих позиций на рынке листового полиметилметакрилата в России.

Региональные рынки различных экономических регионов России представлены в импорте 1997 г. следующими городами: 81,21% объема зарубежных поставок листового полиметилметакрилата приходится на Москву и Московскую область, 7,00% - г.Ржев, 6,08% - г.Новгород, 1,49% - г.Санкт-Петербург, 1,02% - Нижегородская область (г.Нижний Новгород и г.Дзержинск), 1,22% - г.Калининград, менее 1% общего объема импорта полиметилметакрилата поставлялось в Дальневосточный регион. Доля других регионов России незначительна, а поставки импортного полиметилметакрилатного листа имели, как правило, разовый характер. Региональная структура распределения импорта листового полиметилметакрилата в первом полугодии 1998 г. следующая: Москва и Московская область - 86,65%, г.Новгород - 4,63%, г.Санкт-Петербург - 2,88%, Нижегородская область (г.Нижний Новгород и г.Дзержинск) - 2,09%, г.Калининград - 1,99%.

Потенциальная емкость российского рынка оргстекла может быть оценена приблизительно в 50-52 тыс.т. Из них на собственное производство потенциально приходится 40-42 тыс.т., а 10-12 тыс.т. - на импорт. Однако в связи с тем, что средняя загруженность производственных мощностей российских предприятий составляет 20% от проектной мощности, то реальная емкость российского рынка полиметилметакрилата значительно ниже. В последние годы значительная часть рынка полиметилметакрилата направляется не на крупные производственные предприятия, а в мелкие коммерческие предприятия, мощности которых по производству различных изделий весьма невелики. Однако большое число таких мелких предприятий-потребителей полиметилметакрилата компенсирует снижение емкости рынка за счет крупных промышленных предприятий.